【定期】ファイナンシャルプランニングの基礎知識（2018.6.27発刊）

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研修会DVD内容紹介

【定期】ファイナンシャルプランニングの基礎知識（2018.6.27発刊）

No.	338	カテゴリ	その他
講師	井上　昇　氏	定価（送料込）	3,300円（税込）
収録日	2018年6月13日	収録時間	1時間43分

研修会内容

ファイナンシャルプランニングは経営者様と、より深い関係を築き収益増強を図るための効果的な方法のひとつです。若い経営者様には、ご自身の生活基盤を確固たるものとして事業に専念していただくための提案が、高齢で社長交代を考え始めた経営者様には、事業承継や相続の提案が求められています。特に、退職後のファイナンシャルプランニングについては、社会保障の専門家である社会保険労務士にとって親和性の高いスキルであり、今後の業務の広がりが期待される分野となります。本研修会DVDでは、第一線で活躍する実務家のファイナンシャルプランナーをお招きして、ファイナンシャルプラニングの実務と顧問先経営者様への提案の方法を、実践的に解説していただきます。

1.ファイナンシャルプランニングとは
2.プランニングの実務（Financial Planningの6step）
①収支、収入、資産の把握
②現状分析、問題点の把握
③対策の作成
④実行プランの作成
⑤フォローアップ
3.社労士ビジネスへの取り組みによる効果

講師プロフィール

ＮＰＯ法人ＪＣＰＦＰ　代表理事　ＣＦＰ　井上昇　氏
1952年北海道小樽生まれ。1976年横浜国立大学経済学部卒業。国内大手銀行を経て、ファイナンシャル・プランナーとして独立。26年に渡る金融業界での経験を活かし「お客様の相談を受ける実務家であること、お客様の資産形成にすべての知識、ネットワークを活用し、長期にわたり信頼関係を築いていくこと」をモットーに活動中。

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