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【定期】社会保険労務士のためのＦＰ実践セミナーリタイアメントプランニングの基礎知識

No.	305	カテゴリ	社会保険 福利厚生 年金
講師	藤田　昌子　氏	定価（送料込）	3,300円（税込）
収録日	2017年5月25日	収録時間	1時間18分

研修会内容

高齢化社会が進む中、リタイアメント世代への社会の関心は、加速の一途をたどっています。とりわけ注目されているのが、退職後の資産設計、すなわち、「リタイアメントプランニング」（＝ゆとりあるセカンドライフを実現するために、経済的な視点から将来の生活設計をすること）です。その点で、社会保険労務士は、退職後の大きな資産である「年金」を含め、社会保障の専門家でもあることから、今後この分野への業務の拡がりが期待されています。 そこで、本DVDでは、リタイアメントプランニングの実務と、顧問先企業への提案の方法、社員に対する面談とプランの実行までの流れを、第一線で活躍する実務家ＦＰに、実践的に解説いただきます。

【リタイアメントプランニングとは】
まず、現在の年齢から９０歳までの家族の生涯生活資金（支出）予測・生涯収入予測を算出します。それを対比して収入が不足している場合に、その対策を講じて安心したセカンドライフを実現することが、「リタイアメントプラニング」の目的です。
ここで大切な「現状分析」や、対策となる「生活設計」は、その後の生活の成否を分ける大きな要因であるにも関わらず、専門的なノウハウが必要となることから、一般的にはあまり浸透していません。そこに、専門家に対する潜在的ニーズが見込まれています。

1．リタイアメントプランとは
2．プランニングの実務
①収支、収入、資産の把握
②現状分析、問題点の把握
③対策の作成
④実行プランの作成
⑤フォローアップ
3．ビジネスとしてのＦＰ業務の方法

講師プロフィール

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